între divizia de sănătatea animalelor a Sanofi și divizia CHC a Boehringer Ingelheim
– Se preconizează că ambele companii vor deveni lideri mondiali în două sectoare diferite ale pieței farmaceutice –
Sanofi și Boehringer Ingelheim au anunțat semnarea contractelor pentru definitivarea tranzacției strategice inițiate în decembrie 2015, care constă într-un schimb de active între divizia de sănătatea animalelor a Sanofi („Merial”) și divizia de produse medicale fără prescripție (CHC – Consumer HealthCare) a Boehringer Ingelheim. Acest pas reprezintă o etapă majoră în finalizarea tranzacției, preconizată să aibă loc până la sfârșitul lui 2016, și se supune aprobării tuturor autorităților de reglementare din diferite teritorii/regiuni/țări. Integrarea diviziei CHC a Boehringer Ingelheim în Sanofi şi a diviziei Merial în Boehringer Ingelheim va demara ulterior.
Tranzacţia va reprezenta un schimb semnificativ de active în sectorul farmaceutic și un eveniment deosebit de important în istoria ambelor companii.
Prof. Dr. Andreas Barner, Președintele Consiliului de Administrație al Boehringer Ingelheim, a declarat: „Acest schimb reprezintă un câștig atât pentru Boehringer Ingelheim, cât și pentru Sanofi. Mai mult, reprezintă unul dintre pașii cei mai importanți din istoria noastră, demonstrând orientarea constantă către sectoare bazate pe inovație. Fiind o companie farmaceutică concentrată pe cercetare, ne vom consolida substanțial poziția pe piața produselor pentru sănătatea animalelor și preconizăm că vom fi unul dintre cei mai mari actori din acest segment la nivel mondial. Datorită asemănărilor între cultura și abordările BI și Sanofi, avem încredere că activitățile care fac obiectul tranzacției vor avea o evoluție bună în viitor”.
Olivier Brandicourt, M.D., Chief Executive Officer, Sanofi, a declarat: „Prin semnarea acestor contracte, ne îndeplinim unul dintre obiectivele strategice cheie pentru 2020, și anume acela de a deveni lideri în segmentul de CHC şi o companie globală diversificată de top în domeniul sănătăţii. Acest schimb ne va aduce un portofoliu complementar celui deja existent de medicamente fără prescripţie, cu branduri recunoscute, ceea ce ne va permite să creăm valoare pe termen lung și să ne consolidăm poziția pe piață în anumite țări strategice”.
Acest schimb strategic creează premisele pentru ca ambele companii să își sporească prezența și amploarea în două segmente deosebit de atractive ale industriei farmaceutice. În momentul finalizării cu succes a tranzacției, divizia de CHC a Boehringer Ingelheim – cu o valoare de piaţă de 6,7 mld. euro – va fi transferată către Sanofi, iar divizia Merial a Sanofi – cu o valoare de piaţă de 11,4 mld. euro – va fi transferată către Boehringer Ingelheim. Tranzacția include plata în numerar către Sanofi a sumei de 4,7 mld. euro, pentru a reflecta diferența de valoare între cele două divizii de business. Ținând cont de contribuția preconizată a diviziei CHC transferate, implementarea progresivă a sinergiilor și utilizarea veniturilor nete pentru a răscumpăra acțiuni, Sanofi se așteaptă ca tranzacția să aibă un efect neutru asupra profitului pe acțiune al diviziei în 2017, cu o creştere ulterioară.
Combinarea portofoliilor și platformelor tehnologice complementare ale Merial și Boehringer Ingelheim în ariile de medicamente anti-parazitice, vaccinuri și specialități farmaceutice ar plasa compania într-o poziție mai competitivă în segmentele de creștere cheie ale industriei, aducând mai multă valoare și inovație pentru clienții din întreaga lume. Divizia de sănătatea animalelor din cadrul Boehringer Ingelheim și-ar dubla vânzările la aproximativ 3,8 mld. euro, comparativ cu vânzările globale din 2015.
În urma acestei tranzacții, Sanofi ar urma să integreze activitatea de CHC a Boehringer Ingelheim în toate țările, cu excepția Chinei. Vânzările combinate ale diviziei CHC s-ar ridica la aproximativ 4,9 mld. euro, pe baza vânzărilor globale din 2015. Datorită adăugării unui portofoliu complementar de branduri și produse, Sanofi și-ar consolida poziția în mai multe dintre categoriile sale strategice – terapia durerii, soluții pentru alergii, produse pentru tuse și răceală, produse pentru îngrijire feminină, sănătate digestivă, vitamine, minerale și suplimente.
Hubertus von Baumbach, Președintele desemnat al Consiliului de Administrație al Boehringer Ingelheim, a declarat: “Știm la fel de bine ca Sanofi că acest schimb este atractiv pentru ambele părți datorită angajaților noștri, angajamentului și performanței excelente ale acestora. Prin urmare, Boehringer Ingelheim și Sanofi și-au asumat angajamentul de a conduce cu succes aceste activități, pentru a asigura sustenabilitatea lor în viitor”.
Semnarea a fost precedată de șase luni de negocieri constructive de succes, care au decurs conform planului. Ambele companii au analizat și discutat detaliile tranzacției, concentrându-se pe extinderea exactă a schimbului de active, precum și pe asigurarea conformării cu reglementările în vigoare. În ultimele luni, Boehringer Ingelheim și Sanofi s-au consultat îndeaproape și cu organismele sociale relevante din Franța și Germania, precum și cu autoritățile de reglementare competente, scopul fiind acela de a definitiva toate elementele pentru realizarea schimbului. Conform angajamentelor asumate la începutul negocierilor, companiile au convenit că Lyon și Toulouse (Franța) vor fi centrele operaționale cheie ale activității Boehringer pentru sănătatea animalelor, incluzând operațiunile de business, unitățile de cercetare și dezvoltare și respectiv producție la Lyon, precum și fabrica din Toulouse. Deoarece piața din Statele Unite reprezintă o parte importantă a activității Merial, Boehringer Ingelheim urmează să acorde o atenție deosebită susținerii avântului operațiunilor din SUA. Germania ar fi un centru cheie al activității de CHC a Sanofi, incluzând în mod special categoriile gastrointestinal și tuse şi răceală, care vor beneficia de pe urma capabilităților puternice ale echipelor actuale ale Boehringer Ingelheim.
