Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A (simbol bursier SNG), companie prezenta la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) de peste 10 ani, listeaza astazi la BVB prima emisiune de obligatiuni a companiei, in valoare de 500 de milioane de euro. Emisiunea de obligatiuni, listata si la Bursa de Valori din Luxemburg, de la inceputul lunii octombrie 2024, este prima transa de obligatiuni internationale pe 5 ani, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care va permite companiei sa emita obligatiuni cu o valoare de pana la 1,5 miliarde de euro.
Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligatiuni, in cadrul Programului EMTN, care se listeaza astazi si la Bursa de Valori Bucuresti, s-a derulat in data de 30 septembrie 2024. Au fost emise un numar de 500,000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 1,000 de euro, o dobanda fixa de 4,75% pe an si cu scadenta in anul 2029. Succesul ei este cu atat mai mare, cu cat este vorba despre o emisiune de obligatiuni a unei companii ce activeaza intr-un sector de importanta strategica in Romania, dar si in Europa, productia de gaze naturale si o companie al carei actionar majoritar este statul roman. De altfel, conform ultimelor date, Romania era, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2024, cel mai mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana. Fondurile obtinute vor fi folosite de catre ROMGAZ pentru finantarea proiectului strategic national, Neptun Deep de la Marea Neagra cat si pentru asigurarea tranzitiei spre o companie cu emisii scazute de carbon.
“Este un moment deosebit de important pentru ROMGAZ si suntem onorati de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativa de obligatiuni a unei societati cu capital majoritar de stat. ROMGAZ este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti de peste 10 ani, perioada in care am demonstrat angajament fata de transparenta, guvernanta corporativa riguroasa si performanta sustenabila. Aceasta listare este un pas important in directia atingerii obiectivelor noastre investitionale de crestere sustenabila si de maximizare a valorii pentru actionari si pentru intreaga economie romaneasca. ROMGAZ ramane un pilon de incredere in sectorul energetic national, iar aceasta emisiune de obligatiuni este doar inceputul unui proces continuu de dezvoltare si inovare.”, a declarat Razvan Popescu, CEO ROMGAZ.
„ROMGAZ este un exemplu de companie cu performante notabile de-a lungul celor peste 10 ani de cand este prezenta la bursa. Incepand cu listarea companiei, in anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vanzare de actiuni realizate de statul roman prin intermediul BVB si pana astazi, cand vedem aceasta prima emisiune de obligatiuni a companiei listata la bursa locala, BVB se dovedeste a fi, din nou, un partener de incredere al ROMGAZ in sustinerea planurilor sale strategice de dezvoltare.”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.
„ROMGAZ este unul dintre cei mai importanti emitenti de pe bursa noastra, companie listata la bursa de 11 ani, o perioada in care s-au intamplat foarte multe evenimente pozitive pentru piata romaneasca de capital si Romgaz a contribuit la dezvoltarea ei. Amintesc aici ca, ROMGAZ este unul dintre cei 3 emitenti datorita carora FTSE Russel a decis, in 2019, promovarea pietei romanesti de capital la statutul de Piata Emergenta. Astazi, ROMGAZ este un candidat eligibil pentru a fi inclus in indicii FTSE Russell pentru Piete Emergente, in conditiile indeplinirii criteriului de lichiditate, si, totdata, ne asteptam ca ROMGAZ sa joace un rol important in potentialul de promovare a pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta si din partea MSCI. Romgaz este o companie de referinta in economia Romaniei si iata ca astazi, prin listarea acestei emisiuni de obligatiuni la BVB, prima din istoria companiei, care va finanta un proiect de importanta nationala, Neptun Deep, suntem incantati ca putem fi partenerul ROMGAZ in perspectivele de dezvoltare ale companiei. Felicitari pentru succesul acestei emisiuni de obligatiuni care confirma increderea pe care investitorii institutionali v-o acorda si subliniaza, inca o data, pozitia de jucator cheie pe care o aveti in sectorul energetic.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
Procesul de listare a obligatiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membra a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializata in servicii de brokeraj, asistenta pentru listarea pe piata de capital si pentru atragerea de investitori, consultanta pentru fuziuni si achizitii, atragerea si structurarea de finantari complexe, cercetare de piata si consultanta strategica.
„Suntem deosebit de onorati ca facem parte, ca membru al consortiului, din aceasta noua etapa de dezvoltare a unei companii cu traditie pe piata de capital din Romania. Am asistat activ ROMGAZ in structurarea proiectului si atragerea unui nivel record de interes din partea investitorilor institutionali locali si internationali, in cadrul unui plan ambitios de importanta nationala si cu impact direct asupra romanilor. Suntem alaturi de echipa executiva si pentru a celebra accesul obligatiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti si suntem increzatori ca eforturile depuse si rezultatele obtinute pana in prezent sunt un indicator util pentru evolutia pozitiva anticipata in viitor.”, a declarat Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.
ROMGAZ s-a listat pe Piata Reglementata a BVB in data de 12 noiembrie 2013, in urma derularii cu succes a unei oferte publice initiale secundare in valoare cumulata de 1,7 miliarde lei, care a fost derulata atat la bursa locala, cat si pe bursa din Londra. Pentru Romania, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vanzare de actiuni realizate de statul roman prin intermediul BVB. Cel mai mare actionar al ROMGAZ cu un pachet de 70% din actiuni, este statul roman prin Ministerul Energiei.
ROMGAZ a fost inclusa din decembrie 2013, in indicele de referinta al BVB, BET, care acum cuprinde cele mai tranzactionate 20 de companii de la bursa locala, dar si in indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG. In indicele sectorial BET-NG care reflecta evolutia companiilor listate pe piata reglementata a BVB care au domeniul principal de activitate energia si utilitatile aferente, ROMGAZ ocupa locul 3 cu o pondere de 16,43%. Actiunile companiei sunt prezente si in indicii BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN si ROTX. In plus, actiunile ROMGAZ sunt incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicati pietelor de frontiera. Din data de 16 mai 2023, ROMGAZ beneficiaza de serviciile de Market Maker al Emitentului din partea Raiffeisen Bank International.
La data de 15 noiembrie 2024, ROMGAZ avea o capitalizare de 21,2 miliarde de lei. Conform rezultatelor financiare la 9 luni, publicate de companie pe 15 noiembrie, profitul net consolidat al companiei a fost de 2,27 miliarde lei, in primele noua luni, mai mare cu 4,84%, comparativ cu perioada similara a anului anterior. Cifra de afaceri a ROMGAZ la finalul primelor 9 luni din 2024 a fost de 5,6 miliarde de lei, o scadere de 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Productia de gaze naturale in primele 9 luni ale anului a crescut cu 5% fata de primele 9 luni ale anului trecut. Mai multe informatii despre companie pe https://www.romgaz.ro/.
