- Oferta publică inițială primară (IPO) va cuprinde cinci emisiuni, în euro și lei, dintre care una va fi dedicată donatorilor de sânge
- Titlurile de stat destinate donatorilor sunt denominate în lei, au o maturitate de 1 an și o dobândă de 7,7%.
- Adițional, Ministerul Finanțelor va emite alte două emisiuni în lei, cu maturități de 1 an și 3 ani și dobânzi de 6,7% p.a. și, respectiv, de 7,35% p.a., și două în euro, cu maturități de 1 și, respectiv, 5 ani și dobânzi de 3,7% p.a. și, respectiv, 5,8% p.a.
- Oferta se va derula în perioada 27 martie – 10 aprilie, iar data estimată a listării titlurilor Fidelis la BVB este 18 aprilie.
- Prin precedentele zece IPO pentru titluri Fidelis, din perioada iulie 2020 – decembrie 2022, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 15,2 miliarde lei (3,1 miliarde euro).
Ministerul Finanțelor (MF) continuă emisiunile de titluri de stat pentru populație FIDELIS și lansează la Bursa de Valori București (BVB) prima ofertă de vânzare din acest an, în perioada 27 martie – 10 aprilie. Aceasta este a 11-a ofertă de acest tip derulată prin intermediul pieței de capital de Ministerul Finanțelor începând cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor zece oferte, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, aproape 15,2 miliarde lei (3,1 miliarde euro).
„Ne dorim ca această emisiune dedicată persoanelor fizice care au donat sânge începând cu 30 septembrie 2022, inclusiv celor care donează în perioada de ofertă a acestei ediții, să contribuie concret la stimularea donării de sânge, alăturându-se demersurilor publice sau private cu acest scop. FIDELIS a avut întotdeauna o componentă de educație financiară, iar acum, prin această premieră, îmbinăm educația financiară cu acțiunea directă de sprijinire a unei nevoi naționale a sistemului de sănătate. Încrederea în această inițiativă este deopotrivă a Ministerului Finanțelor dar și a partenerilor noștri cu care am realizat cu succes 10 ediții Fidelis până în prezent, implicându-se permanent în identificarea și acoperirea nevoilor investitorilor în titluri de stat FIDELIS”, a declarat Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor.
Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consorțiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis angajamentul către Lead Manager. Consorțiul este format din BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale și Alpha Bank România, titluri de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori București.
„Piața de capital a României oferă un mix unic de stabilitate și potențial de creștere, făcându-o o destinație atractivă pentru investitorii care doresc să-și diversifice portofoliile. În această perioadă cu inflație în creștere, în care banii, care sunt sângele economiei, sunt din ce în ce mai scumpi, redresarea și puterea pe termen lung a economiei României depind de încredere și de asigurarea accesului companiilor și statului la o gamă mai largă de opțiuni de finanțare, cum ar fi acțiuni și obligațiuni, precum și o piață de capital dinamică. Felicităm Ministerul Finanțelor pentru inițiativa de oferi o tranșă specială donatorilor de sânge, atât pentru impactul medical pe care-l are, dar și pentru faptul că arată partea umană din spatele sistemului financiar”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
„Privim anul 2023 cu încredere, deoarece vedem semnale importante în ceea ce privește continuarea rundelor de finanțare, atât prin emisiunile de titluri de stat Fidelis, dar și mult-așteptata listare a Hidroelectrica. Totodată, vedem că Statul oferă un sprijin companiilor care vor să se listeze, prin acoperirea unei părți din costurile de listare. Prin emisiunile de titluri de stat Fidelis, Ministerul Finanțelor oferă investitorilor un instrument util pentru diversificarea portofoliilor, dar și pentru cei care fac primul pas în lumea investițiilor, iar, acum, prin această tranșă dedicată donatorilor de sânge, oferă un canal prin care investitorii sunt stimulați să ofere ajutor celor care au nevoie de sânge”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.
Detaliile fiecărei emisiuni sunt disponibile în tabelul următor:
-
Criteriu
Emisiune în lei
pentru donatori, cu scadență în aprilie 2024Emisiune în lei cu scadență în aprilie 2024 Emisiune în lei cu scadență în aprilie 2026 Emisiune în euro scadentă în aprilie 2024 Emisiune în euro scadentă în aprilie 2028 ISIN ROXYNLCCJAC5 ROK7XY491WL5 ROLSO2QZDWZ5 ROVWA0XRTO33 ROTDI264MAU5 Simbol R2404B R2404A R2604A R2404BE R2804AE Maturitate 13 aprilie 2024 13 aprilie 2024 13 aprilie 2026 13 aprilie 2024 13 aprilie 2028 Dobândă anuală 7,7% p.a. 6,7% p.a. 7,35% p.a. 3,7% p.a. 5,8% p.a. Perioadă derulare 27 martie – 10 aprilie
27 martie – 10 aprilie 27 martie – 10 aprilie 27 martie – 10 aprilie 27 martie – 10 aprilie Valoare nominală/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro Suma minimă subscrisă 500 lei 5.000 lei 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro
Pe tranșa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu data de 30 septembrie 2022 și/ sau care donează în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis.
Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (11 aprilie 2023), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanții Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacționare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).
Data estimată de intrare la tranzacționare este 18 aprilie 2023.
Veniturile obținute în urma investiției în titlurile de stat FIDELIS, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua și prin intermediul Participanților Eligibili, care reprezintă orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este societate de investiții financiare sau instituție de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care a semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis angajamentul către Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distribuție), BCR, BRD și Alpha Bank România.
Mai multe detalii pot fi consultate pe website-ul BVB.
