În urma deciziei acționarilor din iunie 2021, de a majora capitalul companiei, GTC a oferit 55.000.000 de acțiuni la purtător din seria O. Pe fondul cererii accelerate, compania a vândut 88.700.000 de acțiuni la prețul de 6,40 PLN per acțiune, strângând un nou capital de cca. 123 milioane euro.
Tranzacția s-a desfășurat într-un proces accelerat de bookbuilding, care a început marți, 14 decembrie, și s-a încheiat joi, 16 decembrie. Pe parcursul celor două zile, numeroși investitori polonezi și internaționali și-au depus cererile, supraevaluând în mod semnificativ oferta de bază, compusă din 55.000.000 de acțiuni noi. Pe fondul cererii ridicate, compania a decis să mărească volumul ofertei cu peste 60% și, în final, să aloce 88.700.000 de acțiuni la 6,40 PLN per acțiune, atrăgând cca. 123 milioane euro, care vor fi utilizate pentru a consolida structura de capital a Grupului și pentru a finanța creșterea viitoare.
„Suntem bucuroși să putem realiza o astfel de tranzacție de succes la sfârșitul anului cu un interes enorm din partea actualilor, dar și posibililor investitori. Acest lucru ne-a permis să mărim tranzacția și a făcut posibilă reducerea la prețul pieței. Astfel, este demonstrată cererea mare pentru acțiunile GTC, confirmând strategia și poziția noastră pe piață”, a comentat Yovav Carmi, Președintele Consiliului de Administrație al GTC.
„Veniturile din această majorare de capital încheiată cu succes, împreună cu fondurile provenite din vânzarea portofoliului nostru din Serbia, ne vor permite să ne consolidăm structura capitalului, să ne scădem raportul împrumut-valoare, dar și să ne finanțăm creșterea viitoare. Suntem foarte mulțumiți de rezultatul acestei majorări de capital. Aș dori să felicit întreaga echipă și să le mulțumesc pentru eforturile depuse în această tranzacție”, a adăugat Ariel Ferstman, CFO și membru al Consiliului de Administrație al GTC.
„În pofida condițiilor de piață dificile de la sfârșitul anului, atât investitorii polonezi, cât și cei internaționali, au contribuit cu o cerere de înaltă calitate, permițând GTC să mărească tranzacția cu peste 60% față de dimensiunea planificată inițial și să realizeze o reducere moderată de circa 6,6% față de prețul mediu per volum la 10 zile. Suntem mândri că am contribuit la această reușită” – a adăugat Mateusz Kacprzak, Director Corporate and Investment Banking la Santander Polonia.
Santander, Erste Group și WOOD & Company, asemenea Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners au sprijinit compania în această tranzacție.
