cea mai importanta listare a anului la Bursă
GolinHarris a gestionat strategia de Media Relations pe parcursul lansării ofertei publice secundare a Transgaz, unicul operator al Sistemului Național de Transport responsabil pentru transportul intern de gaze naturale în Romania.
Oferta, coordonată de un consorțiu de brokeri format din S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Lead Manager și Joint Bookrunner), Wood & Company Financial Services a.s., (Manager și Joint Bookrunner) și S.S.I.F. BT Securities S.A. (Manager), prima din România adaptată standardelor și practicilor internaționale, s-a derulat în intervalul 4-16 aprilie şi a inclus trei tranșe de subscriere, pentru cele trei tipuri de investitori targetati. Proiectul s-a încheiat cu succes, cererea de acţiuni fiind semnificativ mai mare decât volumul pus în vânzare.
„Comunicarea unei oferte în piața de capital este dificilă, pentru că trebuie să țină cont de numeroase restricții. Rolul nostru a fost să facem oferta cât mai vizibilă și să comunicam în mod nuanțat mesajele cheie, în funcție de perioadele ofertei. Ne bucurăm că am contribuit cu expertiza noastră de comunicare financiară la succesul acestui proiect – oferta publică secundară Transgaz”, spune Monica Botez, Head of Corporate Division, Partner, GolinHarris București.
„Suntem la a doua colaborare de succes cu echipa de comunicare financiară din GolinHarris, dupa listarea Fondului Proprietatea la Bursa Română de Valori. Proiectul ofertei secundare Transgaz ne-a reconfirmat profesionalismul acestei echipe, care gestionează excelent acest gen de comunicare extrem de specific, specializat, cu foarte multe restricții. Este așadar important că am avut alături un partener ce a înțeles nu doar pârghiile de comunicare, dar mai ales întreaga mecanică și tehnică legată de listarea în sine, una dintre cele mai importante din ultimii ani”, spune Laurențiu Ciocârlan, Director Investment Banking, Raiffeisen Capital & Investment, lead manager al consorțiului de brokeri care a coordonat oferta secundară Transgaz.
{mosloadposition user9}
