Compania italiană Gewiss S. p. A. anunță încheierea unui acord preliminar pentru achiziționarea acțiunilor deținute de familia Beghelli, respectiv Dl. Gian Pietro Beghelli, Dl. Luca Beghelli, Dl. Graziano Beghelli și Dl. Maurizio Beghelli, la grupul Beghelli, grup specializat în proiectarea, producția și distribuția de echipamente de iluminat tehnic și profesional. Gewiss va achiziționa în total un pachet de 75,04% din acțiunile companiei Beghelli la un preț de 0,3375 euro pe acțiune. Acțiunile Beghelli sunt tranzacționate pe piața reglementată Euronext Milano, organizată și administrată de Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milano”).
Prin Acordul de Vânzare, încheiat pe data de 10 decembrie 2024, Gewiss urmează să achiziționeze 123.626.981 Acțiuni de la Gian Pietro Beghelli, reprezentând 61,81% din capitalul social al companiei, 8.945.000 Acțiuni de la Graziano Beghelli, reprezentând 4,47% din capitalul social, 8.945.000 Acțiuni de la Maurizio Beghelli, reprezentând 4,47% din capitalul social și 8.569.200 Acțiuni de la Luca Beghelli, reprezentând 4,28% din capitalul social al companiei.
Prețul de achiziție va fi de 0,3375 euro pe acțiune, cu dividend inclus, sub rezerva unor ajustări posibile în cazul în care se declară sau se distribuie un dividend de către companie înainte de data finalizării achiziției.
Finalizarea, care este de așteptat să se realizeze până la sfârșitul primului trimestru al anului 2025, este supusă îndeplinirii unor condiții obișnuite pentru tranzacții similare, inclusiv încetarea anumitor acorduri încheiate de Beghelli cu părți afiliate sau alte părți și obținerea renunțării de la unele dintre băncile de finanțare ale companiei, ale căror acorduri includ clauze de schimbare a controlului.
Acordul de Vânzare include și dispoziții obișnuite care reglementează perioada intermediară dintre data semnării și data la care va fi finalizată achiziția, precum și furnizarea anumitor declarații și garanții de către vânzători referitoare la Beghelli și grupul său de companii, conform practicilor de piață pentru tranzacții similare.
După finalizare, Gewiss va lansa o ofertă publică de achiziție obligatorie pentru toate celelalte acțiuni neachiziționate ale companiei Beghelli, excluzând acțiunile deținute de companie în portofoliu, cu scopul de a retrage Acțiunile de la Euronext Milano. Cumpărătorul declară, de asemenea, că prețul din oferta publică va fi tot de 0,3375 euro pe acțiune.
Prețul din oferta publică obligatorie va avea și următoarele caracteristici:
- Va fi de circa 46,8% față de prețul oficial al acțiunilor înregistrat pe 9 decembrie 2024;
- Va fi de circa 44,9% față de media ponderată în funcție de volum a prețurilor oficiale ale acțiunilor înregistrate în ultima lună;
- Va fi de circa 42,8% față de media ponderată în funcție de volum a prețurilor oficiale ale acțiunilor înregistrate în ultimele trei luni;
- Va fi de circa 42,4% față de media ponderată în funcție de volum a prețurilor oficiale ale acțiunilor înregistrate în ultimele șase luni;
- Va fi de circa 39,9% față de media ponderată în funcție de volum a prețurilor oficiale ale acțiunilor înregistrate în ultimele douăsprezece luni.
De asemenea, Gewiss și Beghellii au semnat un acord pentru a reglementa, printre altele, componența Consiliului de Administrație al companiei de la data finalizării și, ulterior, până la finalizarea ofertei publice.
După finalizarea achiziției, Grupul Beghelli va deveni parte din Grupul Gewiss ca parte a unui proiect care vizează:
- Asigurarea continuității pentru angajații, colaboratorii și clienții Beghelli prin integrarea într-un grup cu rădăcini italiene solide, care împărtășește aceleași valori de integritate, excelență și sustenabilitate și care a adoptat deja o guvernanță managerială axată pe transparență și inovație;
- Consolidarea prezenței pe piață: integrarea brandului recunoscut Beghelli în Italia cu expertiza globală a Gewiss va permite consolidarea cotei de piață în domeniul iluminatului;
- Extinderea gamei de soluții inovatoare: combinarea expertizei tehnologice a Beghelli în iluminatul de urgență cu expertiza Gewiss în managementul energiei și iluminatul inteligent va facilita dezvoltarea de produse și servicii integrate, adresând mai bine nevoile unei piețe în continuă schimbare și ale tuturor clienților, care vor beneficia de o echipă și mai puternică.
Gewiss a fost asistată de Rothschild & Co ca și consultant financiar, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici în calitate de consilier juridic și KPMG pentru activități fiscale, contabile, IT și de due diligence salariale.
Acționarii Beghelli au fost asistați de Cappelli Riolo Crisostomo Calderaro Del Din & Partners ca și consultant juridic și Studio Gnudi ca și consultant fiscal.
